En forex, por gestión monetaria se entiende el proceso por el cual se administra el capital en la cuenta. Para ello lo primero es establecer el porcentaje a arriesgar por cada operación que se ejecute. Pero dependiendo de la situación de cada momento, puede ser aconsejable variar ese porcentaje arriesgado por operación. Mantener este porcentaje fijo o ir variándolo será una decisión personal que cada uno deberá tomar.
La gestión monetaria tiene como una de las principales finalidades preservar el capital. Pero también el de intentar minimizar el efecto de las rachas de perdidas y maximizar el de las rachas de ganancias. Para ello, las estrategias de gestión monetaria son comúnmente clasificadas en dos tipos, Martingala y Anti-Martingala.
Martingala
La estrategia Martingala se basa en el aumento del tamaño de las operaciones por cada operación perdedora. El origen de la estrategia se encuentra en las apuestas y simplemente consistía en doblar la apuesta tras una apuesta perdida. Con este supuesto se supone que en el momento de llegar la operación ganadora recuperaríamos todas las pérdidas anteriores.
Sin embargo el efecto de esta estrategia en la práctica puede ser muy negativo, pues la cuenta de forex puede incurrir en grandes pérdidas antes de que la racha de pérdidas finalice, y en el momento en que lo haga podríamos haber perdido ya demasiado dinero para abrir una posición lo suficiente grande como para poder obtener los beneficios suficientes para recuperar el capital perdido.
Por tanto, se considera esta estrategia como ineficaz ya que nunca se va a disponer del capital ilimitado que pueda soportar la peor racha de perdidas posible.
Anti-Martingala
En esta estrategia el planteamiento será el opuesto al de la estrategia Martingala, es decir, la estrategia a llevar a cabo consistirá en aumentar el tamaño de la posición por cada operación consecutiva que resulte ganadora. Además, se reducirá el tamaño por operación por cada operación consecutiva perdedora.
El objetivo de esta estrategia es potenciar los beneficios en las rachas ganadoras y minimizar las pérdidas en las rachas perdedoras. Por el contrario las estrategias Anti-Martingala tienen como principal desventaja el efecto negativo que juega el apalancamiento asimétrico (explicado aquí) en la recuperación de una racha de perdidas. Aun así las estrategias de gestión monetaria Anti-Martingala son las mejor consideradas.
Aumentar el tamaño de las posiciones abiertas
En el momento en el que una posición se desarrolla a favor o en contra, aumentar el tamaño de una posición ya abierta puede ser una buena opción para aprovechar el movimiento del precio esperado y aumentar los beneficios potenciales. Los sucesivos aumentos de una posición pueden darse tanto si se esta se mueve a favor o en contra:
